داستان فیلم درباره بمباران صربستان در سال 1999 و غارت منطقه کوزوو به وسیلۀ گروه های تروریستی تحت فرمانده جنگ سالار آلبانیایی، اسموک و قتل های دسته جمعی و نسل کشی است و ...

آنتونینا، هنرمندی اهل سن پترزبورگ، همسرش را که یک زندانی سیاسی است تا استان‌های دوردست شمالی روسیه همراهی می‌کند. وقتی او شروع به تدریس هنر در یک مدرسه محلی می‌کند، خود را در مقابل پسری دوازده ساله به نام میشا می‌بیند که برادرش رهبر یک باند مخوف محلی است.

ساشا، یک دانشجوی جوان، عاشق یک فرشته می‌شود.